[인터로조] 7조 시장으로 진입하는데, 올해 PER 11배??!!

● 상승마감 및 원인 (+0.68%)

1. 실리콘 하이드로겔 렌즈의 매출 잠재력이 어마어마하게 추정되고 있는 상황 속에서 단점인 산소전달률을 크게 개선하며, 탈수율이 낮기 때문에 장시간 착용해도 눈이 건조해지는 증상이 없어 착용감이 좋은 장점을 보유하고 있다.

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2. 이로 인해 실리콘 하이드로겔 렌즈로 대체가 되는 상황이고 기존 렌즈 대비 단가나 마진이 좋기 때문에 동사의 3분기 기준 실하렌 매출 비중은 23.2%이다. 이를 다시 국내 매출과 해외 매출에서 실하렌이 차지하는 비중을 보게 되면 국내 매출 240억원 중 32.6%가 실하렌 매출이고 해외매출 670억 중 13.9%가 실하렌 매출이다.

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3. 또한 일본과 중국, 중동도 하반기에 실하렌 허가를 받을 것으로 예상돼, 주요 선진국 시장에서 매출이 퀀텀점프할 수 있는 구간에 진입하고 있다는 판단이다. 동사의 해외 매출은 모두 ODM으로 이뤄지기 때문에 마케팅비나 사업운영을 위한 비용을 걱정할 필요는 없는 상황.

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4. 2023년 하반기 실하렌 시장 진입으로 향후 실적은 지속적으로 개선될 가능성이 있다. 올해 PER 11.4배인데 내년에는 10배 미만까지 하락할 것으로 보여지며 향후 실하렌 매출로만 현재 수준의 매출을 낼 수 있는 잠재 시장이 열리고 있는 상황 속에서 PER 10배 수준에서는 리레이팅을 기대해 볼 만한 상황이다.

● 대응 및 전문 COMMENT

* 이제는 기대를 걸어볼 때! 목표가 4만원 제시..! 저평가 요인의 분석은???

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연기금의 주식 수 11만 5666주 지분이 추가적으로 들 어와주면서 2만원 후반대의 두터운 지지선을 형성해주고 있는 상황입니다. 3공장 효과 본격화에 따른 밸류에이션 재평가 기대해 볼 만한 상황으로 보며 목표가는 4만원 제시해드립니다.

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이전 최고가 3만원 후반대를 먼저 넘겨주는게 급선무이며, 11월 초 부터 건강한 우상향 곡선으로 주가를 회복해주며 가장 두터웠던 28,000선 매물대도 소화가 되어주었습니다. 연기금이 소화해준것으로 보여지며 거래량도 적지 않고 일평균 50만주씩은 거래발생해주고 있습니다.

현재, 개인과 외국인은 매도를 많이 하지만 그 물량은 기관이 다 가져간 만큼 “인터로조”는 단기성 종목보다는 중장기적으로 안전하게 포트에 하나 넣어 놓는 것도 좋다고 보여집니다.

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지금들어가도 높은 가격은 아닙니다. 단기적으로 보지말고 안전한 투자 성향을 원하시는 주주 분들께서는 인터로조 주의 깊게 보시는게 좋습니다.

※ 자료에 개재된 내용들은 자료작성자의 개인적인 의견을 반영할 뿐이며, 투자 손실이 발생했을 경우 책임지지 않습니다.

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