Morning 브리핑
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▶️한국증시
: 코스피 -0.34%, 코스닥 -0.23, 한국 증시는 약상승 출발했지만, 매물 출회되며 하락 전환 마감. 대형주의 차익실현과 연준위원의 매파적 발언에 따른 달러 강세에 매물 출회 확대. 삼성SDI의 GM/볼보와 10조6000억원 규모 JV 설립 소식에 밸류체인 강세(삼성SDI-에코프로비엠-삼진엘앤디/TCC스틸/상신이디피/신흥에스이씨). NCC 회복 보고서에 대한유화/SK케미칼/롯데케미칼 강세. 국내상장 중국기업/철강/화학섬유/자동차 강세, 게임/우주항공/반도체(생산)/조선 약세
▶️미국증시
: 다우존스 -0.63%, 나스닥 -1.12%, S&P500 -0.89%, 미 증시는 브레이너드 연준 부의장의 긴축 속도 조절 발언에 상승 전환에 성공했지만, 상승에 따른 매물 출회에 하락. 현재 시장은 매물 소화과정에 있음. AMD(+1.60%, USB의 투자의견 매수로 상향), 모더나(+4.57%, 오미크론 백신이 더 나은 면역 반응), META(+1.06%, 오펜하이머의 목표주가 상향). 부동산/경기민감주 주도 전업종 하락 마감.
▶️일간전략
: 코스피 2,474.65pt/코스닥 729.54pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, -1.91%) 상승, 신흥국 ETF(-0.60%) 하락과 원달러 환율 약하락/Eurex 코스피200 선물(+0.48%) 상승 마감에. 코스피는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
: 코스피의 반등이후 매물소화/원화강세 지속여부와/매크로 소화 스탠스를 살펴보며 보수적 접근
: 약달러 지속 시 랠리를 보이겠지만, 연준위원들의 발언은 지속해서 주목(최종금리 Level down이냐 아니냐?)
: 민주당 상원 확보에 IRA 법안 수혜주 관심 지속(전일 2차전지 호실적)
: 금일은 사이버 보안 관련주도 움직임 확인
: 외인/기관 순매수 업종과 낙폭과대 종목 및 산업을 정리하며 포트 압축(일부 2차전지 소재&장비/반도체/등) -> 이미 상승한 기업들은 급할 필요 없음.
▶️주간전략
: 산업 내 종목 압축 필요함(Q증가 또는 가격 전가가 가능한 기업), 이번주는 월(부동산 관련), 화(MSFT CEO방한&사이버 보안), 수(에어버스CEO 방한), 목(빈 살만 방한), 금(X)에 주목하며 발 빠르게 매매하는 것이 중요. 현재 시장에서는 연내 미국금리 4.50%, 내년 미국 금리 5.00%까지 반영
: 현재 장을 주도했던 2차전지 산업 관심 지속(장비주+원자재 폐배터리 지속 관심), 낙폭과대도 지속 관심.
: 추세 상승 전환 가정한다면 낙폭과대 종목 중 향후 Q증가로 규모의 경제 실현하는 기업들 관심.
: 지수에 대한 부담은 존재, 현금 비중 30%는 가져가는 전략 유효
[금일 증시 일정]
✅화/11월 15일
- 한국)
- 06:00_10월 수출입물가지수
- 12:00_9월 통화 및 유동성
- 마이크로소프트 CEO 방한 예정
- 대한항공&아시아나항공 합병 美 심사
- 삼성전자, 소프트웨어 개발자 콘퍼런스
- 한국 주도 국제 사이버안보 훈련
- 미국)
- 22:30_10월 생산자물가지수(PPI)
- 22:30_11월 뉴욕주 제조업지수(엠파이어스테이트)
- 트럼프, 중대발표
- 유로존)
- 19:00_3분기 국내총생산(GDP) 2차 추정치
- 19:00_9월 무역수지
- 중국)
- 11:00_10월 실업률/소매판매/산업생산
- 일본)
- 08:50_3분기 국내총생산(GDP)
- 13:30_9월 산업생산(수정치)
- 독일)
- 19:00_11월 ZEW 경기기대지수
- 글로벌)
- G20 정상회의 개최
🇰🇷한국실적발표: 일진머티리얼즈, SBS, 에스엠, 대우조선해양
🇺🇸미국실적발표: 월마트(WMT), 홈디포(HD), 텐센트뮤직(TME)