Morning 브리핑

● 코스피 2,379.39pt/코스닥 709.71pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, -0.27%) 하락, EEM(신흥국 ETF, -0.56%) 하락과 원달러 환율 약하락/Eurex 코스피200 선물(+0.06%) 상승 마감에. 코스피는 강보합 출발 예상.

● 미국증시는 뉴욕주 제조업지수의 쇼크(-32.9/예상-8.1/이전-11.2)로 다음달 발표될 ISM 제조업지수의 둔화가 더 커질 수 있음을 시사. 이에 경기에 대한 자신감이 꺾이며 위험자산 투자심리 약화. 더불어 금융주의 실적 쇼크&충당금 증가는 향후 경기 위축에 대한 우려가 지속되고 있음을 시사. 이에 GS(-6.44%) 등 금융주 약세. 그러나 MS(+5.91%)는 예상치를 상회한 EPS 발표하면서 강세 마감. 테슬라(+7.43%)는 1월 중국 자동차 등록이 YoY +76% 증가했다고 발표하면서 강세, 이로 인해 중국 전기차인 샤오펑(-6.31%)/니오(-3.31%) 약세.

● 일간전략
미국은 하락출발했으나 테슬라가 상승을 주도. 전일 2차전지 부진이 금일 일정부분 회복할 전망.
증시는 설 연휴를 앞두고 큰 호재와 악재가 부재한 상황에서 박스권 흐름을 보일 전망.
올해 고환율과 고금리 기조가 일정부분 종료되었기에, 주식시장이 정상화로 나아감에 따라 조정시 비중확대 전략은 유효.
당연히 많이 오른 기업들, 작년 주도주들 보다는 소외된 업종에서 턴어라운드 기대감이 있는 기업을 찾는것이 좋아보임.
박스권 장세에서는 어쩔 수 없이 순환매 전략 유효(같은 논리에서 주가는 오르지 못한 섹터/종목 탐구)
내수 의류/자동차/철강/음식료/방산 등
더불어 주주환원/MSCI 편입 등 굵직굵직한 이슈는 지속해서 추적해야 함.
지속해서 언급했지만, 대형주의 상승동력만 있다면 바닥에서 2~30%는 쉽게 오름(어려운 주식시장에 포기하면 안 되는 이유)
주식시장은 위험자산 선호심리에 견조한 움직임을 보이겠지만, 단기 급등에 따라 조정 후 추세를 타고 진입&비중확대하는 것이 좋아보임.
중국 리오프닝 관련, 1분기 실적 가시화 여부 반드시 체크, 오르면 적극적으로 차익실현해주는 것이 계좌를 방어하는 방법 중 하나.
다소 변동성은 있지만, CME Fed watch 추정 내년 최종 금리는 5.00% 수준
2차전지 초과공급 노이즈는 지속되는 가운데, 단순 Q 성장보다는 계획적인 CAPEX 투자 기업을 선별하는 것이 중요.

✅한줄요약: 금융주 실적 쇼크, 그러나 테슬라가 주도한 상승.

• 다우존스 33,910.85 / -1.14%
• 나스닥 11,095.11 / +0.14%
• S&P500 3,990.97 / -0.20%

📈강세업종: 기술(+0.70%)/에너지(+0.22%)/부동산(+0.18%)
📉약세업종: 원자재(-1.32%)/커뮤니케이션(-0.64%)/산업재(-0.61%)
📈강세테마: 블록체인(+3.71%)/AI로봇(+1.56%)/핀테크(+1.47%)/사이버보안(+1.35%)/유가(+1.16%)
📉약세테마: 중국인터넷(-3.36%)/경기소비재(-2.61%)/중국(-1.22%)/다우존스(-1.13%)/미국(-1.02%)

[금일 증시 일정]
✅수/1월 18일

[한국] 한온시스템, 최대주주 지분매각 추진
[미국] 21:00_주간 MBA 모기지 신청건수
[미국] 22:30_12월 생산자물가지수(PPI)
[미국] 22:30_12월 소매판매
[미국] 23:15_12월 산업생산
[미국] 00:00_1월 주택시장지수
[미국] 00:00_11월 기업재고
[미국] 04:00_연준 베이지북
[영국] 16:00_11월 소비자물가지수(CPI)
[영국] 16:00_12월 생산자물가지수(PPI)
[일본] BOJ 2일차 및 전망보고서
🇰🇷한국실적발표: 한올바이오파마, 한미반도체
🇺🇸미국실적발표: 찰스슈왑(SCHW), 알코아(AA)