Morning 브리핑

2023. 05. 12 () 오전 시황

● 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.66%)/나스닥(+0.18%)/S&P500(-0.17%) 인플레이션 압력 완화(+), 은행 리스크 재부각(-), 부채한도 협상 불확실성 지속(-)

● 이날 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상보다 낮은 수준을 보이면서 인플레이션 압력이 완화됐지만, 은행 리스크가 재부각되며 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.66%, 0.17% 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.18% 상승.

● 대표적 인플레이션 지표인 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 밑돌면서 인플레이션 압력이 완화되고 있음. 이날 美 노동부가 발표한 4월 PPI는 계절 조정 기준 전월대비 0.2%, 전년동월대비 2.3% 상승하면서 시장 예상치를 모두 밑돌았음. 특히, 전년동월대비 수치는 2021년 1월 이후 최소 상승폭임. 변동성이 큰 에너지와 식음료를 제외한 근원PPI는 전월대비 0.2% 상승해 시장 예상치를 밑돌았으며, 전년동월대비로도 3.4% 상승하며 전월 대비 0.3% 하락했음. 전일 발표된 4월 CPI는 전년동월대비 4.9% 상승해 2021년 4월 이후 2년 만에 가장 낮은 상승률을 기록한 바 있음. 이에 Fed가 다음 회의에서 기준금리를 동결할 가능성은 높은 수준을 이어갔고, 연내 금리인하 기대감도 커지고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 88.2%를, 0.25%포인트 인상할 가능성은 11.8%를 기록. 7월 금리 인하 가능성도 높아지는 모습.

● 이날 발표된 고용 지표는 부진한 모습. 美 노동부에 따르면, 지난주 신규 실업수당 청구건수가 전주대비 2만2,000명 증가한 26만4,000명을 기록했음. 이는 2021년 10월 이후 가장 높은 수치로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치도 웃돌았음.

● 지역 은행들을 둘러싼 은행권 리스크는 재부각되는 모습. 팩웨스트 뱅코프는 이날 공시를 통해 5월 첫째 주에 예금이 9.5% 줄었다며, 예금 인출의 대부분은 회사가 전략적 옵션을 검토한다고 밝힌 이후에 나타났다고 밝힘. 필요시 즉각 가용가능한 유동성이 150억 달러에 달한다고 밝혔지만, 투자자들의 우려를 진정시키지는 못했음. 이에 팩웨스트 뱅코프 주가는 개장 후 여러 차례 거래가 중단되는 등 큰 변동성을 보이며 20% 넘게 폭락세를 기록. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프, 자이언스 뱅코프 등 여타 지역 은행들도 동반 하락.

[금일 증시 일정]

1) 日) 4월 광의통화(M2)

2) 3월 통화 및 유동성

3) 美 부채 한도 증액 논의 재협상(현지시간)

4) 中 미용박람회(CBE) 개최

5) 5월 최근 경제동향

6) 한화 실적발표

7) 한국콜마 실적발표

8) 씨젠 실적발표

9) CJ CGV 실적발표

10) 한국전력 실적발표

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12) 한국타이어앤테크놀로지 실적발표

13) 프로스테믹스 변경상장(주식병합)

14) 한국콜마홀딩스 실적발표

15) 삼성화재 실적발표

16) 삼성물산 변경상장(감자)

17) 영풍제지 추가상장(무상증자)

18) 씨아이에스 추가상장(유상증자)

19) 대양금속 추가상장(CB전환)

20) 에이트원 추가상장(유상증자)

21) 파인엠텍 추가상장(CB전환)

22) HLB테라퓨틱스 추가상장(CB전환)

23) 케이피엠테크 추가상장(CB전환)

24) 아이톡시 추가상장(CB전환)

25) 휴메딕스 추가상장(CB전환)

26) 씨아이에스 추가상장(CB전환)

27) 하이딥 보호예수 해제

28) 코드네이처 보호예수 해제

29) 美) 5월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

30) 영국) 1분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

31) 美) 4월 수출입물가지수(현지시간)

32) 영국) 3월 산업생산(현지시간)

33) 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

34) 中) 4월 광의통화(M2)

35) 영국) 3월 무역수지(현지시간)

36) 日) 4월 광의통화(M2)

37) 中) 1분기 경상수지(예비치)

38) 中) 4월 외국인 직접 투자39) 오늘의 프로야구