Morning 브리핑

​✅한줄요약: 나이키가 반전시킨 증시 분위기, 소비자신뢰지수도 상방 지지, 이제 연말 랠리?!

● 코스피 2,328.95pt/코스닥 705.70pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, -0.16%) 하락, EEM(신흥국 ETF, +0.90%) 상승과 원달러 환율 하락/Eurex 코스피200 선물(+0.50%) 상승 마감에. 코스피는 0.5% 상승 출발 예상.

● 미국증시는 나이키의 호실적과 가이던스에 동반 강세를 보이며 상승 출발. 12월 소비자신뢰지수는 108.3으로 전월 101.4를 상회하며 시장의 우려였던 경기 침체 분위기를 완화시키며 위험자산 선호심리 개선. 또한 견고한 고용시장도 상방을 지지하는 요인으로 작용. 리처드 번스타인의 AMD, QCOM 등을 Top Pick으로 언급하자 반도체 섹터 상승. 이에 따라 전업종 상승마감. 시간외 마이크론 실적발표는 매출은 부합/GPM과 EPS는 컨센 하회로 시간외 -2.4%.

● 일간전략 

– 전일 미국증시 강세에 따른 전업종 상승마감에 연일 하락했던 국내 증시도 반발매수 유입 기대감이 높은 상황.

– 다만, 추세적인 반등을 위해서는 반드시 시장을 주도하는 섹터가 나와야 함. 현재로는 음식료 섹터가 구조적인 성장을 보일 것으로 보임.(원화 강세/곡물가격 하락에 따른 마진 개선/저평가 등 우호한 환경 지속)

– 본인이 소유한 종목이 급격하게 오를 때는, 일부 차익실현하여 현금 확보 전략 유효

– 남은 연말 산타랠리까지는 아니더라도, 증시가 상승하기 위해서는 세금이슈가 반드시 해결되어야 함. (금투세/대주주과세/법인세 등)

– 다소 변동성은 있지만, CME Fed watch 추정 내년 최종 금리는 5.0% 수준(글로벌리 천천히 길게 올리자는 분위기 조성)

– 최종금리와 경기침체 이슈가 변동성을 키우는 변동성장세에서는 신규 진입 시 지지선&저항선을 정하여 기계적인 매매

– 테마주를 따라 매매하는 것은 손이 빠르거나 정보가 빠른 분이 아니라면 비추 

– 중국 리오프닝 관련해서는 노이즈가 지속되고 있기에, 하락 후 반등을 기대하는 전략

– 금투세 노이즈는 당분간 지속될 우려가 있음. 

– 2차전지 초과공급 노이즈는 지속되는 가운데, 단순 Q 성장보다는 계획적인 CAPEX 투자 기업을 선별하는 것이 중요. 

– 현재 시장은 경기 둔화 혹은 침체를 소화하고 있음. 다만, 견조했던 지표들이 하나씩 부정적으로 나오기 시작했기에, 보수적 시각은 유지(현금 30%) 

– 부정적 시그널들이 완화되는 타이밍에는 소외된 저평가주 중심으로 비중 확대(반도체/5G/통신/2차전지 등)

– 급격하게 하락했던 2차전지 중 IRA 수혜를 받을 수 있는 기업들은 중장기적으로 관심지속.

– 외인/기관 순매수 업종과 낙폭과대 종목 및 산업을 정리하며 포트 압축 대응(일부 2차전지 소재&장비/반도체/통신 등) -> 이미 상승한 기업들은 급할 필요 없음.

[금일 증시 일정]

✅목/12월 22일

[한국] 06:00_11월 생산자물가지수(PPI)

[한국] 삼성전자, DS부문 글로벌전략회의

[한국] 바이오노트 신규상장 

[미국] 22:30_3분기 GDP 확정치

[미국] 22:30_11월 시카고 연방 국가활동지수

[미국] 22:30_주간 신규 실업수당 청구건수

[미국] 22:30_PCE물가지수(전분기비)

[미국] 00:00_11월 경기선행지수

[미국] 01:00_12월 캔자스 연준 제조업지수

[일본] 14:00_10월 경기동향지수

[영국] 16:00_3분기 GDP 확정치

미국실적발표: 카맥스(KMX)

* 다우존스 33,376.48 / +1.60%

* 나스닥 10,709.37 / +1.54%

* S&P500 3,878.44 / +1.49%

📈강세업종: 에너지(+2.20%)/산업재(+1.74%)/기술(+1.69%)/금융(+1.58%)

📉약세업종: X

📈강세테마: 중국인터넷(+3.84%)/유가(+2.78%)/광업(+2.56%)/중국경기소비재(+2.47%)/소매판매(+2.18%)

📉약세테마: 인도(-0.94%)/2차전지(-0.62%)/한국(-0.21%)/금(-0.17%)/일본(-0.15%)

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