Morning 브리핑

● 코스피 2,365.10pt/코스닥 710.82pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, +0.73%) 상승, EEM(신흥국 ETF, +0.49%) 상승과 원달러 환율 약하락/Eurex 코스피200 선물(+0.48%) 상승 마감에. 코스피는 0.5% 내외 상승 출발 예상.

● 미국증시는 CPI 컨센 부합(YoY 7.1%->6.5%, 근원 6.0%->5.7%, MoM -0.1%), 세부항목에서는 에너지, 중고차 가격 하락이 CPI 둔화 견인. 여기다 불라드 총재의 최저 5%이상 금리 유지 언급. 이는 연준의 행보가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 보여주는 대목. 패트릭 총재도 연준이 75bp 인상을 이야기하던 시절은 지나갔으며, 앞으로는 25bp 인상이 적절하다고 언급하며 시장에 안정감 부여. 개별 종목단에서 보면 디즈니(+3.61, 위임장 싸움 소식에 강세), 아메리카에어라인 등 항공(+9.71, 높은 요금에도 강한 수요 진행), 여행주 동반상승(부킹닷컴, 캐리비안), 메타(+2.87%, 메타버스 산업 1조 달러 상거래 촉진), TSMC호실적에 반도체주 강세, 국제유가 상승에 에너지 강세.

● 일간전략

 – 시장은 CPI 컨센 부합과 연준위원들의 긍정적인 발언에 상승 마감했지만, 장 중 변동성은 큰 하루였음. 상승 마감에 따른 국내증시도 견조한 흐름이 예상되나 여전히 지수는 부담스러운 구간에 진입.

 – 대응전략은 당연히 많이 오른 기업들, 작년 주도주들 보다는 소외된 업종에서 턴어라운드 기대감이 있는 기업을 찾는것이 좋아보임.

 – 내수 의류/자동차/철강/음식료/방산 등

 – 더불어 주주환원/MSCI 편입 등 굵직굵직한 이슈는 지속해서 추적해야 함.

 – 최근 대형주들의 강세가 나오고 있음. 지속해서 언급했지만, 대형주의 상승동력만 있다면 바닥에서 2~30%는 쉽게 오름(어려운 주식시장에 포기하면 안 되는 이유)

 – 특히 순환매 전략으로 제시했던 2차전지와 원자력 섹터(+방산)가 하방을 다지고 상승하는 모습은 긍정적, 이 상승세가 유지된다면 지수는 견고한 움직임을 보일 예정

 – 주식시장은 위험자산 선호심리에 견조한 움직임을 보이겠지만, 단기 급등에 따라 조정 후 추세를 타고 진입&비중확대하는 것이 좋아보임.

 – 더불어 연준 위원들의 덜 매파적인 발언이 지속되고 있기에 연준이 단언했던 23년 금리인상 후 지속은 변동될 여지가 충분하다는 인식이 이어질 듯

 – 중국 리오프닝 관련, 1분기 실적 가시화 여부 반드시 체크, 오르면 적극적으로 차익실현해주는 것이 계좌를 방어하는 방법 중 하나.

 – 다소 변동성은 있지만, CME Fed watch 추정 내년 최종 금리는 5.00% 수준 – 2차전지 초과공급 노이즈는 지속되는 가운데, 단순 Q 성장보다는 계획적인 CAPEX 투자 기업을 선별하는 것이 중요.

✅한줄요약: 컨센 부합한 CPI, 이어지는 연준 위원의 지원사격.

* 다우존스 34,189.97/ +0.64%

* 나스닥 11,001.11 / +0.64%

* S&P500 3,983.17 / +0.34%

*강세업종: 에너지(+1.94%)/원자재(+1.29%)/부동산(+1.23%)/기술(+1.02%)

*약세업종: 경기방어주(-0.60%)/유틸리티(-0.27%)

*강세테마: 항공(+4.62%)/블록체인(+4.53%)/2차전지(+2.48%)/유전공학(+2.42%)/일본(+2.41%)

*약세테마: 중국인터넷(-1.38%)/중국IT(-1.02%)/필수소비재(-0.79%)/중국(-0.73%)/유틸리티(-0.68%)

[금일 증시 일정]

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