Morning 브리핑

2023. 02. 02 (목) 오전 시황

✅한줄요약: 리딩방장 비둘기 파월, 증시 한 단계 레벨업?

● 코스피 2,449.80pt/코스닥 750.96pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, +2.58%) 상승, EEM(신흥국 ETF, +1.23%) 상승과 원달러 환율 하락/Eurex 코스피200 선물(+0.42%) 상승 마감. 코스피는 +0.9% 내외 상승 출발 예상

● 미국증시는 FOMC 기준금리 0.25% 인상 후 별다른 움직임이 없었지만, 파월의장의 비둘기파적 발언 이후 나스닥 급등 마감. 금리인하는 없지만, 시장이 맞다면 금리를 인하할 수 있다고 언급하며 기대감을 재차 키웠음. 또한 물가에 대해서는 디플레이션을 인정하며 금리인하 기대감은 더 커짐. 종목별로 AMD(+12.63%) 주도로 엔비디아(+7.20%)/퀄컴(+3.94%)등 반도체 급등했으며, 메타(+2.79%)는 자사주 매입 팔표하며 시간외 급등중(+18%)

● 일간전략

 – 우려했던 단기 이벤트는 생각보다 긍정적으로 마감. 이에 따라 시장은 재차 레벨업 가능, 오늘 야간 애플/알파벳/구글/아마존 등 빅테크의 실적발표가 남아있는데, 호실적 또는 주주환원 정책등이 지속된다면 증시는 추세상승 패턴 가능.

 – 자동차 업종은 치킨게임에도 불구하고, 호실적을 발표하고 있는데, 향후 마진 압박에 대한 대응이 더 중요한 상황.

 – 전기차는 향후 자율주행과도 큰 연관이 있기에 반드시 성장해줘야 하는 산업.

 – 전일 삼성전자 예상처럼 실망매물 나왔는데, 시간외에서는 또 매수 많이 들어왔기에 추세는 아직 깨지 않았다는 판단. 또 장기적으로 CaPEX 컷을 하지 않으면 치킨게임 승자가 될 가능성도 존재.

 – 순환 테마장세가 이어지고 있는데, 결국에는 시가총액 상위주가 올라줘야 증시는 레벨업.

 – 많이 상승한 테마 업종보다는 2차전지/폐배터리/우주항공/방산 등에서 가격 매력도를 확보하는 전략 유효

 – 올해 고환율과 고금리 기조가 일정부분 종료되었기에, 주식시장이 정상화로 나아감에 따라 조정시 비중확대 전략은 유효.

 – 당연히 많이 오른 기업들, 작년 주도주들 보다는 소외된 업종에서 턴어라운드 기대감이 있는 기업을 찾는것이 좋아보임.

 – 주식시장은 위험자산 선호심리에 견조한 움직임을 보이겠지만, 단기 급등에 따라 조정 후 추세를 타고 진입&비중확대하는 것이 좋아보임.

 – 다소 변동성은 있지만, CME Fed watch 추정 내년 최종 금리는 5.00% 수준(금리 인하 후 4.50%)

* 다우존스 34,092.96 / +0.02%

* 나스닥 11,816.32 / +2.00%

* S&P500 4,119.21 / +1.05%

📈강세업종: 기술(+2.57%)/경기민감주(+1.96%)/커뮤니케이션(+1.57%)/산업재(+0.99%)

📉약세업종: 에너지(-1.54%)

📈�강세테마: 온라인매매(+4.12%)/중국인터넷(+3.90%)/중국IT(+3.81%)/클라우드(+3.51%)/블록체인(+3.49%)

📉약세테마:유가(-2.83%)/인도(-2.00%)/에너지(-1.97%)/브라질(-1.15%)/모멘텀(-0.77%)

[금일 증시 일정]

✅목/2월 2일

[한국] 08:00_1월 소비자물가동향

[한국] 여야 임시국회 개최식

[한국] 금양, 재공시기한

[한국] 한국타이어, 재공시기한

[미국] 22:30_실업률/4분기 비농업부문 노동생산성

[미국] 22:30_주간신규 실업수당 청구건수

[미국] 00:00_12월 공장주문

[유로존] 22:15_ECB 기준금리결정

[영국] 21:00_BOE 기준금리결정

[독일] 16:00_12월 무역수지

kr�한국실적발표: 이녹스첨단소재

🇺🇸�미국실적발표: 애플(AAPL), 구글(GOOGL), 아마존(AMZN), 일라이릴리(LLY), 퀄컴(QCOM), 스타벅스(SBUX), 에스티로더(EL), 포드(F), 도이체방크(DB)