Morning 브리핑
2023. 02. 23 (목) 오전 시황
✅한줄요약: 의사록 이상무, 엔비디아 호실적 시간외 강세
● 코스피 2,417.68pt/코스닥 778.51pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, -1.06%) 하락, EEM(신흥국 ETF, -0.57%) 하락과 원달러 환율 약하락/Eurex 코스피200 선물(-0.31%) 하락 마감. 코스피는 약보합 출발 전망
● 미국증시는 소폭 매파적이었던 FOMC 의사록을 소화하며 보합수준 마감. 대부분 위원들은 +25bp 동의했으나, 일부는 +50bp 주장. 제임스 불라드 총재는 미국 경제가 훨씬 더 강하다며, 23년 하반기 경기침체 위험 과도할 가능성 언급. 최종금리 수준은 5.25~5.50% 수준. 경기민감주와 일부 테크주를 제외하고는 전업종 하락 마감. 엔비디아는 호실적에 시간외 +8%대 급등중. 보안 대장 중 하나인 팔로알토(PANW)도 호실적에 강세.
● 일간전략
– 전일 미국의 긴축이슈와 차익매물에 대한 부담감으로 증시 하락. 기업의 어닝 하락이 아닌, 긴축을 명분으로 한 조정은 오히려 비중확대 기회라는 판단. 다만 하단을 열어두고 분할 진입 전략이 유효해보임.
– 또한, FED WATCH 금리도 상단을 5.50%로 보고 있기에, 불러드 총재가 매파적인 스탠스를 보이더라도 여기까지는 용인가능한 수준.
– 상승했던 지수에 대해 일시적 반등이라는 의견도 제시되고 있는 가운데, 시총이 큰 종목 장세가 나오고 있음. 이에 따라 지수보다는 종목별 수급 동향에 집중.
– 지수는 2,500을 저항으로 계속해서 돌파를 시도하고 있지만, 하루 빨리 뚫어줘야 함. 이를 돌파하는데에도 소모되는 수급들이 있기 때문.
– 달러 강세가 지속되면 2,500 돌파는 쉽지 않은 상황.(달러 1,300원 돌파), 이렇게 되면 삼성전자 외국인 수급에 유의.
– 4680 배터리, 건식 공정에 대한 관심은 지속(실제로 원통형 캔 업체들 지속 상승. 나노신소재도 CNT 도전재가 건식 공정에서 반드시 필요할 것으로 전망. 특히 SWCNT 도전재+실리콘음극재)
– 반도체는 턴어라운드 전망이 계속해서 나오고 있기에, 관심 지속. (AI 강세 이후 이를 소화하기 위한 HBM 쪽 관심, 특히 후공정)
– 이제는 실적을 보여줬거나 보여준 기업들 중 소외되어 주가 반영이 이루어지지 않은 기업들에 관심.
– 지속해서 테마별로 수급이 돌고 있는데, 가장 무서운 것은 FOMO. 이럴때는 무작정 따라가는 것 보다, 쉬어가는 섹터에서 기회를 찾는것이 좋아보임.
– 최근 중국 청년들의 사회적 불만이 지속해서 나오고 있는 상황이라, 본격적인 경기부양책이 나올 수 밖에 없을 것으로 예상됨.
– 다만, 현재 미국 기준금리의 고점이 지난주 5.25%에서 5.50%로 상승(금리 인하 기대감 소멸 가능성)
– 다소 변동성은 있지만, CME Fed watch 추정 23년 최종 금리는 5.50% 수준(금리 인하 후 5.25%)
[금일 증시 일정]
✅목/2월 23일
[한국] 2월 금융통화위원회(금리결정)
[한국] 06:00_1월 PPI(생산자물가지수)
[한국] 12:00_4분기 가계동향조사
[힌국] 5대은행 과점 부작용 제도 개선 TF 첫 회의
[한국] 드론쇼코리아
[한국] 김성태 전 쌍방울 그룹 회장 첫 재판
[미국] 22:30_4분기 GDP 수정치
[미국] 22:30_1월 시카고 연방 국가활동지수
[미국] 22:30_주간 신규 실업수당 청구건수
[미국] 01:00_2월 캔자스 연준 제조업지수
[미국] 01:00_주간 원유재고
[유로존] 19:00_1월 CPI(소비자물가지수)
한국실적발표:잉글우드랩/코스메카코리아
미국실적발표:알리바바(BABA)/인튜이트(INTU)/아메리칸타워(AMT)/부킹홀딩스(BKNG)/모더나(MRNA)/오토데스크(ADSK)/블록(SQ)/리오토(LI)/퍼스트솔라(FSLR)/도미노피자(DPZ)/비욘드미트(BYND)
* 다우존스 33,045.09 / -0.26%
* S&P500 3,991.05 / -0.16%
* 나스닥 11,507.07 / +0.13%
📈강세업종: 경기민감주(+0.49%)/커뮤니케이션(+0.02%)/기술(+0.01%)
📉약세업종: 부동산(-0.89%)/에너지(-0.77%)/원자재(-0.39%)
📈강세테마: 유전공학(+1.25%)/사이버보안(+1.14%)/클라우드(+0.93%)
📉약세테마: 유가(-2.65%)/풍력(-1.64%)/친환경(-1.37%)