Morning 브리핑

▶️한국증시

: 코스피 -0.62%, 코스닥 +0.05%, 한국 증시는 지난주 금요일 미국증시의 반도체 부진과 금일 외국인의 대형주 매도에 매물이 출회되며 코스피 약세폭 확대 마감. 중국 리오프닝이 실체화되면서 2차전지 수급이 리오프닝으로 이동. 코스피는 섬유의복/의료정밀/운수창고/통신 강세, 코스닥은 제약/인터넷/정보기기/음식료 강세. 테마별로는 국내 상장 중국기업/면세점/여행/LCC/IT서비스 강세, 리튬관련주/2차전지(생산)/게임엔터/우주항공 약세.

▶️미국증시

: 다우존스 -1.40%, 나스닥 -1.93%, S&P500 -1.79%, 미국증시는 신용평가사 피치의 치열해지는 인플레에 글로벌 성장 전망이 하향 조정되고 있다고 주장하며 경기 둔화 이슈 재부각, 견고한 주요 경제지표에 달러 강세. 테슬라(중국 공장 수요 부진) 하락 여파에 루시드, 리비안 등 신생 완성차 급락. 에너지/경기민감주/금융 주도 전업종 하락 마감. 테마별로는 2차전지/클라우드/광업/블록체인 약세. 중국은 약보합으로 선방

▶️일간전략

: 코스피 2,419.32pt/코스닥 733.32pt 마감. 전일 미 증시, EWY(한국 ETF, -2.32%) 하락, 신흥국 ETF(-1.14%) 하락과 원달러 환율 상승/Eurex 코스피200 선물(-1.34%) 하락 마감에. 코스피는 1% 내외 하락 출발 예상.
: 최종금리와 중국의 정책이 또 다시 변동성을 키우는 변동성장세에서는 신규 진입 시 지지선&저항선을 정하여 기계적인 매매
: 코스피 지수가 2,400pt를 회복 마감하는지 추적.
: 중국의 정책 완화에 따라 리오프닝 섹터 지속 관심
: 다만 이러한 시그널들이 완화되는 타이밍에는 소외된 저평가주 중심으로 비중 확대(반도체/자동차/5G/통신 등)
: 외인/기관 순매수 업종과 낙폭과대 종목 및 산업을 정리하며 포트 압축 대응(일부 2차전지 소재&장비/반도체/통신 등) -> 이미 상승한 기업들은 급할 필요 없음.
: 급하게 오르는 종목은 차익실현 후 현금확보(포트의 30%)

▶️주간전략

: 1)ROE와 OPM이 탄탄한 기업 2)공급부족(초과수요)이 지속되는 기업 3)낙폭과대 상태인 기업 위주로 접근 + 연말 배당관련주
: 12월 2주차는 코스피가 2,500pt를 돌파& 2,400pt유지에 도전하는 주. 코스피 주봉은 윗꼬리가 긴 양봉 마감. 현재 수준에서 지지 후 상승 추세를 기대해 볼 만한 자리에 있음.
: 1)ROE와 OPM과 3)낙폭과대의 경우 정리한 파일 참고(3Q기준 ROE 5%이상/OPM 5%이상, 1W낙폭과대), 2)공급부족의 경우 블루칼라 업종일 경우가 큼. 실제로 빅테크는 적극적인 구조조정과 재고관리에 들어갔음. 따라서 네옴시티 or 방산 테마가 붙어있는 종목들은 꾸준히 관심을 가져야함. + 반도체/IT부품
: 또한 가격매력도가 있는 반도체/IT전기/전자/부품/ 5G 등 향후 업종의 실적 턴어라운드가 나올 수 있는 종목을 발굴하는 노력 지속
: 산타랠리 가능성과, Bad is Bad 가능성을 함께 고려하며 보수적 대응.(시장은 우려는 반영, 하지만 실제로 나타나면?)
: 지수에 대한 부담은 존재, 현금 비중 30%는 가져가는 전략 유효

[금일 증시 일정]
✅화/12월 6일
[한국] 민주노총 총파업
[한국] 현대중공업 3사 노동조합 공동파업
[한국] 최태원, 노소영 이혼 소송 선고
[미국] 22:30_ 10월 무역수지
[미국] 미 샌안토니오 유망암 심포지엄
[독일] 16:00_10월 공장수주
[일본] 08:30_10월 가계지출
🇺🇸미국실적발표: 오토존(AZO)